Hobbit: Pustkowie Smauga (2013)

Bilbo Baggins kontynuuje wyprawę z Thorinem Dębową Tarczą i jego kompanią, która zamierza odzyskać Samotną Górę oraz dawne krasnoludzkie królestwo. Droga prowadzi przez coraz bardziej niebezpieczne tereny, a ścigający podróżników orkowie nie pozwalają im zwolnić tempa. Pomoc przychodzi ze strony Beorna, tajemniczego samotnika zdolnego przybierać postać ogromnego niedźwiedzia. Później drużyna wkracza do Mrocznej Puszczy, gdzie nawet wyznaczona ścieżka nie gwarantuje bezpieczeństwa. Las kryje olbrzymie pająki i królestwo elfów, a kolejne komplikacje zmuszają Bilba do coraz śmielszego korzystania z pierścienia znalezionego podczas wcześniejszej podróży. Gandalf nie towarzyszy kompanii przez cały czas. Coraz bardziej niepokoją go sygnały związane z Dol Guldur i tajemniczym Nekromantą, dlatego rozpoczyna własne dochodzenie. Krasnoludy, hobbit i ich nowi sprzymierzeńcy próbują tymczasem dotrzeć przez Miasto na Jeziorze pod Samotną Górę. Tam czeka Smaug, smok od lat strzegący skarbów Ereboru. Bilbo otrzymuje zadanie, które wymaga wejścia do wnętrza góry i zmierzenia się z przeciwnikiem potrafiącym wykorzystać ogień, a przy tym strach, podejrzliwość oraz słabości ludzi stojących naprzeciw niego. Do celu pozostaje coraz mniej drogi, lecz zbliżenie do odziedziczonego skarbu wystawia na próbę także lojalność i rozsądek członków wspólnej wyprawy.