W tajnej służbie Jej Królewskiej Mości (1969)

Poszukiwania Ernsta Stavro Blofelda prowadzą Jamesa Bonda do nieoczekiwanego sojusznika. Agent poznaje Tracy, córkę wpływowego Marca-Ange Draco, i ratuje ją w chwili głębokiego kryzysu. Jej ojciec uważa, że 007 może pomóc dziewczynie odzyskać równowagę, a w zamian oferuje informacje dotyczące miejsca pobytu Blofelda. Bond początkowo traktuje układ czysto zawodowo, lecz relacja z Tracy szybko staje się dla niego czymś więcej. Jednocześnie trop kieruje go do szwajcarskich Alp. Pod fałszywą tożsamością specjalisty od genealogii agent trafia do ośrodka badawczego Piz Gloria, gdzie Blofeld prowadzi rzekome leczenie alergii grupy młodych kobiet. Bond odkrywa, że terapia skrywa plan wykorzystania pacjentek do przenoszenia biologicznych środków zagrażających rolnictwu na wielką skalę. Próba zdobycia dowodów kończy się pościgiem przez góry, a Tracy ponownie pojawia się w życiu agenta w chwili, gdy najbardziej potrzebuje pomocy. Powstrzymanie Blofelda wymaga wsparcia ludzi Draco, ponieważ oficjalne kanały nie gwarantują szybkiej interwencji. Równocześnie Bond zaczyna podejmować decyzje, które wykraczają poza zwykłe obowiązki agenta. Śledztwo i rodzące się uczucie biegną obok siebie, przez co starcie z dawnym przeciwnikiem ma dla niego bardziej osobisty wymiar niż wcześniejsze misje. Po raz pierwszy obowiązek i prywatne plany zaczynają się ze sobą wyraźnie ścierać.