Mój brat niedźwiedź (2003)

Kenai niecierpliwie czeka na ceremonię wejścia w dorosłość, podczas której ma otrzymać totem wskazujący wartość potrzebną mu w dalszym życiu. Gdy Tanana przekazuje mu znak niedźwiedzia symbolizującego miłość, chłopak reaguje rozczarowaniem. Niedźwiedzie uważa za niebezpieczne stworzenia i nie widzi związku między otrzymanym symbolem a własnymi ambicjami. Niedługo później podczas pościgu za grizzly ginie jego najstarszy brat Sitka. Kenai, przepełniony gniewem, ignoruje nauki plemienia i zabija zwierzę, które obwinia o tragedię. Duchy odpowiadają na jego czyn w nieoczekiwany sposób: młody myśliwy budzi się w ciele niedźwiedzia. Aby odzyskać ludzką postać, musi dotrzeć do miejsca, gdzie świat dotyka nieba, i spróbować zrozumieć sens swojej przemiany. W drodze spotyka gadatliwego niedźwiadka Kodę, który szuka drogi na coroczne spotkanie niedźwiedzi przy łososiach. Kenai początkowo traktuje go jak uciążliwego przewodnika, ale wspólna podróż stopniowo zmienia ich relację. Za bohaterami podąża Denahi, drugi brat Kenaia, przekonany, że niedźwiedź odpowiada za kolejną rodzinną tragedię. Wędrówka przez góry i lasy zmusza Kenaia do spojrzenia na ludzi oraz zwierzęta z perspektywy, której wcześniej nie chciał przyjąć. Towarzyszące im łosie Rutt i Tuke wnoszą do wędrówki własne problemy, ale zarazem pomagają Kenaiowi lepiej zrozumieć zwierzęcy świat, który wcześniej oceniał z dystansu.